Tilføj en kontakt til en virksomhed
Lær, hvordan du tilføjer en ny kontaktperson til en virksomhed fra opkaldsvisningen, virksomhedssiden og andre steder, og hvordan du tilføjer et nyt nummer til en eksisterende kontakt
Nogle gange ved du mere end Funnelfeedr: omstillingen giver dig et nyt navn, nogen henviser dig til en kollega, eller du finder selv et direkte nummer. Så tilføjer du kontakten selv, og den gemmes på virksomheden, så du og dine kolleger finder den næste gang.
Overalt hvor kontakterne i en virksomhed vises, er der en knap Tilføj. Den åbner den samme formular, Tilføj kontakt, uanset hvor du klikker.
1. Formularen Tilføj kontakt
| Felt | Hvad du udfylder |
|---|---|
| Navn | Personens fulde navn. Det eneste påkrævede felt. |
| Jobtitel | For eksempel Administrerende direktør eller Salgschef |
| Telefon | Det direkte nummer eller mobilnummeret |
| E-mailadressen | |
| LinkedIn-URL | Linket til personens LinkedIn-profil |
Klik på Opret. Kontakten tilføjes til virksomheden med det samme. Er jeres CRM forbundet, sendes den også dertil, og beskeden, der vises, fortæller, om det lykkedes.
2. Fra opkaldsvisningen
Når du ringer i en opkaldssession eller fra køen, viser panelet Aktuel kontakt den person, du ringer til, og de andre kontakter i samme virksomhed.
- Klik på Tilføj øverst til højre i panelet Aktuel kontakt.
- Udfyld formularen, og klik på Opret.
Kontakten kommer med det samme med blandt virksomhedens kontakter, så du kan ringe til den med det samme.
Når nogen henviser dig videre
Har du realtidstransskription slået til, og den person, du taler med, henviser dig til en kollega, som Funnelfeedr ikke kender, foreslår opkaldspanelet en knap Tilføj med kollegaens navn. Klik på den, så åbnes formularen med navnet, og nummeret hvis det blev sagt i samtalen, allerede udfyldt. Henvist til denne person er markeret. Så ringes personen op først, næste gang nogen ringer til virksomheden.
Når du gemmer udfaldet
Når du gemmer et opkaldsudfald, kan du vælge Hvem der skal ringes til næste gang, eller Henvist til, hvis du blev henvist. Findes personen ikke på listen, så skriv navnet og vælg Opret kontakt "navn". Formularen åbnes med navnet udfyldt, og næste opkald til virksomheden går til den nye kontakt.
3. Fra virksomhedssiden
- Åbn virksomheden, for eksempel ved at klikke på navnet i en søgning eller en liste.
- I feltet Kontakter til højre klikker du på Tilføj.
- Udfyld formularen, og klik på Opret.
4. I Flow
I Flow vises virksomhedens kontakter i panelet Kontakter. Klik på knappen med en person og et plustegn (Tilføj kontakt) i panelets overskrift for at åbne formularen.
5. Tilføj et nyt nummer til en eksisterende kontakt
Er personen der allerede, men du har fundet et andet nummer eller en ny e-mailadresse, behøver du ikke oprette en ny kontakt:
- Klik på blyanten (Rediger kontakt) på kontaktens kort. Kortet findes de samme steder som ovenfor: i opkaldsvisningen, på virksomhedssiden og i listernes kontaktvisning.
- Under Kontaktoplysninger klikker du på Telefon, E-mail eller LinkedIn for at tilføje en ny værdi.
- Klik på Gem.
I den samme formular ændrer du navn og jobtitel.
6. Aftaler
På en aftale betyder Tilføj kontakt, at en kontakt knyttes til aftalen. Du vælger blandt virksomhedens eksisterende kontakter. Har du brug for en ny person, så tilføj den først på virksomhedssiden eller i opkaldsvisningen, og knyt den derefter til aftalen.