Legg til en kontakt på et selskap
Lær hvordan du legger til en ny kontaktperson på et selskap fra ringevisningen, selskapssiden og andre steder, og hvordan du legger til et nytt nummer på en eksisterende kontakt
Noen ganger vet du mer enn Funnelfeedr: sentralbordet gir deg et nytt navn, noen henviser deg til en kollega, eller du finner et direktenummer selv. Da legger du til kontakten selv, og den lagres på selskapet slik at du og kollegene dine finner den neste gang.
Overalt der kontaktene på et selskap vises, finnes en knapp Legg til. Den åpner det samme skjemaet, Legg til kontakt, uansett hvor du klikker.
1. Skjemaet Legg til kontakt
| Felt | Hva du fyller inn |
|---|---|
| Navn | Personens fulle navn. Det eneste feltet som kreves. |
| Stillingstittel | For eksempel Daglig leder eller Salgssjef |
| Telefon | Direktenummeret eller mobilnummeret |
| E-post | E-postadressen |
| LinkedIn-URL | Lenken til personens LinkedIn-profil |
Klikk på Opprett. Kontakten legges til på selskapet med en gang. Er CRM-et deres tilkoblet, sendes den dit også, og meldingen som vises sier om det gikk.
2. Fra ringevisningen
Når du ringer i en ringesesjon eller i køen, viser panelet Gjeldende kontakt personen du ringer og de andre kontaktene på samme selskap.
- Klikk på Legg til øverst til høyre i panelet Gjeldende kontakt.
- Fyll inn skjemaet og klikk på Opprett.
Kontakten havner med en gang blant kontaktene på selskapet, slik at du kan ringe den med en gang.
Når noen henviser deg videre
Har du sanntidstranskribering på, og personen du snakker med henviser deg til en kollega Funnelfeedr ikke kjenner til, foreslår samtalepanelet en knapp Legg til med kollegaens navn. Klikk på den, så åpnes skjemaet med navnet, og nummeret hvis det ble sagt i samtalen, allerede fylt inn. Henvist til denne personen er avkrysset. Da ringes personen først neste gang noen ringer selskapet.
Når du lagrer utfallet
Når du lagrer et samtaleutfall kan du velge Hvem som skal ringes neste gang, eller Henvist til hvis du ble henvist. Finnes ikke personen i listen, skriv navnet og velg Opprett kontakt «navn». Skjemaet åpnes med navnet fylt inn, og neste samtale til selskapet går til den nye kontakten.
3. Fra selskapssiden
- Åpne selskapet, for eksempel ved å klikke på navnet i et søk eller en liste.
- I boksen Kontakter til høyre klikker du på Legg til.
- Fyll inn skjemaet og klikk på Opprett.
4. I Flow
I Flow vises selskapets kontakter i panelet Kontakter. Klikk på knappen med en person og et plusstegn (Legg til kontakt) i panelets overskrift for å åpne skjemaet.
5. Legg til et nytt nummer på en eksisterende kontakt
Er personen allerede der, men du har funnet et annet nummer eller en ny e-postadresse, trenger du ikke opprette en ny kontakt:
- Klikk på blyanten (Rediger kontakt) på kontaktens kort. Kortet finnes på de samme stedene som over: i ringevisningen, på selskapssiden og i listenes kontaktvisning.
- Under Kontaktinformasjon klikker du på Telefon, E-post eller LinkedIn for å legge til en ny verdi.
- Klikk på Lagre.
I det samme skjemaet endrer du navn og stillingstittel.
6. Avtaler
På en avtale betyr Legg til kontakt at en kontakt kobles til avtalen. Du velger blant selskapets eksisterende kontakter. Trenger du en ny person, legg den først til på selskapssiden eller i ringevisningen, og koble den deretter til avtalen.