Skapa en lista i Pipedrive: Kunder med pågående affär och senaste aktiviteter

Den här guiden visar hur du skapar en företagslista i Pipedrive som filtrerar fram alla organisationer som:

• Är redan kunder
• Har en pågående deal
• Har haft aktiviteter senaste 3 månaderna

---

1. Gå till Organizations (Organisationer)

1. Logga in i Pipedrive.
2. I huvudmenyn, välj Organizations.
3. Klicka på Filters → Add new filter.

---

2. Filter: Organisationen är redan kund

Detta baseras normalt på en fältmarkering, t.ex. "Status", "Customer type" eller en custom field.

Alternativ A: Standardfält (t.ex. Label eller Status)

1. Välj fältet som anger kundstatus Exempel: Label, Status, Customer type
2. Sätt filter: is → Customer

Alternativ B: Custom field

1. Välj ert egna kundstatus‑fält.
2. Sätt filter: equals → Kund

---

3. Filter: Organisationen har en pågående deal

Detta görs via relationen mellan organisation och deals.

1. Klicka + Add condition.
2. Välj: Deals → Deal status
3. Välj: is → Open

Om ni använder specifika deal‑stages kan du filtrera på:

• Deal stage → is any of → [era aktiva steg]

Undvik steg som:

• Won
• Lost
• Deleted

---

4. Filter: Organisationen har haft aktivitet senaste 90 dagarna

Aktiviteter i Pipedrive registreras under "Last activity date".

1. Klicka + Add condition
2. Välj: Last activity date
3. Sätt filter: is after → 90 days ago

Detta fångar aktiviteter som:

• Mail (synkade)
• Möten
• Samtal
• Noteringar/loggade aktiviteter

---

5. Spara filtret

1. Ge filtret ett namn, t.ex.: "Kunder med öppna deals & aktiviteter senaste 90 dagar"
2. Klicka Save filter

Nu uppdateras listan automatiskt i takt med att organisationer, deals och aktiviteter förändras.

---