Lägg till en kontakt på ett företag
Lär dig lägga till en ny kontaktperson på ett företag, från ringvyn, företagssidan och andra ställen, och hur du lägger till ett nytt nummer på en befintlig kontakt
Ibland vet du mer än Funnelfeedr: växeln ger dig ett nytt namn, någon hänvisar dig till en kollega, eller så hittar du ett direktnummer på egen hand. Då lägger du till kontakten själv, och den sparas på företaget så att du och dina kollegor hittar den nästa gång.
Överallt där kontakterna på ett företag visas finns en knapp Lägg till. Den öppnar samma formulär, Lägg till kontakt, var du än klickar.
1. Formuläret Lägg till kontakt
| Fält | Vad du fyller i |
|---|---|
| Namn | Personens fullständiga namn. Det enda fält som krävs. |
| Jobbtitel | Till exempel VD eller Säljchef |
| Telefon | Direktnumret eller mobilnumret |
| E-post | E-postadressen |
| LinkedIn-URL | Länken till personens LinkedIn-profil |
Klicka på Skapa. Kontakten läggs till på företaget direkt. Är ert CRM anslutet skickas den dit också, och meddelandet som visas säger om det gick.
2. Från ringvyn
När du ringer i en samtalssession eller i kön visar panelen Aktuell kontakt personen du ringer och de andra kontakterna på samma företag.
- Klicka på Lägg till uppe till höger i panelen Aktuell kontakt.
- Fyll i formuläret och klicka på Skapa.
Kontakten hamnar direkt i listan över kontakter på företaget, så att du kan ringa den på en gång.
När någon hänvisar dig vidare
Har du realtidstranskribering på och personen du pratar med hänvisar dig till en kollega som Funnelfeedr inte känner till, föreslår samtalspanelen en knapp Lägg till med kollegans namn. Klicka på den så öppnas formuläret med namnet, och numret om det sades i samtalet, redan ifyllt. Rutan Hänvisad till den här personen är förvald. Då rings personen först nästa gång någon ringer företaget.
När du sparar utfallet
När du sparar ett samtalsutfall kan du välja Vem som ska ringas nästa gång, eller Hänvisad till om du blev hänvisad. Finns inte personen i listan, skriv namnet och välj Skapa kontakt "namn". Formuläret öppnas med namnet ifyllt, och nästa samtal till företaget går till den nya kontakten.
3. Från företagssidan
- Öppna företaget, till exempel genom att klicka på namnet i en sökning eller en lista.
- I rutan Kontakter till höger klickar du på Lägg till.
- Fyll i formuläret och klicka på Skapa.
4. I Flow
I Flow visas företagets kontakter i panelen Kontakter. Klicka på knappen med en person och ett plustecken (Lägg till kontakt) i panelens rubrik för att öppna formuläret.
5. Lägg till ett nytt nummer på en befintlig kontakt
Är personen redan med men du har hittat ett annat nummer eller en ny e-postadress, behöver du inte skapa en ny kontakt:
- Klicka på pennan (Redigera kontakt) på kontaktens kort. Kortet finns på samma ställen som ovan: i ringvyn, på företagssidan och i listornas kontaktvy.
- Under Kontaktuppgifter klickar du på Telefon, E-post eller LinkedIn för att lägga till ett nytt värde.
- Klicka på Spara.
I samma formulär ändrar du namn och jobbtitel.
6. Affärer
På en affär betyder Lägg till kontakt att en kontakt kopplas till affären. Du väljer bland företagets befintliga kontakter. Behöver du en ny person, lägg först till den på företagssidan eller i ringvyn, och koppla den sedan till affären.