Lisää yhteyshenkilö yritykseen
Opi lisäämään uusi yhteyshenkilö yritykseen soittonäkymästä, yrityssivulta ja muista paikoista sekä lisäämään uusi numero olemassa olevalle yhteyshenkilölle
Joskus tiedät enemmän kuin Funnelfeedr: vaihde antaa sinulle uuden nimen, joku ohjaa sinut kollegalleen tai löydät suoran numeron itse. Silloin lisäät yhteyshenkilön itse, ja se tallentuu yritykselle, jotta sinä ja kollegasi löydätte sen seuraavalla kerralla.
Kaikkialla, missä yrityksen yhteyshenkilöt näytetään, on Lisää-painike. Se avaa saman Lisää yhteystieto -lomakkeen riippumatta siitä, mistä klikkaat.
1. Lisää yhteystieto -lomake
| Kenttä | Mitä täytät |
|---|---|
| Nimi | Henkilön koko nimi. Ainoa pakollinen kenttä. |
| Titteli | Esimerkiksi Toimitusjohtaja tai Myyntijohtaja |
| Puhelin | Suora numero tai matkapuhelinnumero |
| Sähköposti | Sähköpostiosoite |
| LinkedIn-URL | Linkki henkilön LinkedIn-profiiliin |
Klikkaa Luo. Yhteyshenkilö lisätään yritykselle heti. Jos CRM on yhdistetty, se lähetetään myös sinne, ja näkyviin tuleva ilmoitus kertoo, onnistuiko se.
2. Soittonäkymästä
Kun soitat puheluistunnossa tai jonosta, Nykyinen yhteystieto -paneeli näyttää henkilön, jolle soitat, ja muut saman yrityksen yhteyshenkilöt.
- Klikkaa Lisää Nykyinen yhteystieto -paneelin oikeasta yläkulmasta.
- Täytä lomake ja klikkaa Luo.
Yhteyshenkilö näkyy heti yrityksen yhteyshenkilöissä, joten voit soittaa hänelle saman tien.
Kun sinut ohjataan eteenpäin
Jos reaaliaikainen litterointi on päällä ja henkilö, jonka kanssa puhut, ohjaa sinut kollegalle, jota Funnelfeedr ei tunne, puhelupaneeli ehdottaa Lisää-painiketta kollegan nimellä. Klikkaa sitä, niin lomake avautuu nimi ja puhelussa mainittu numero valmiiksi täytettyinä. Ohjattiin tälle henkilölle on valittuna, joten hänelle soitetaan ensin, kun yritykseen seuraavan kerran soitetaan.
Kun tallennat lopputuloksen
Kun tallennat puhelun lopputuloksen, voit valita Kenelle soitetaan seuraavaksi tai Ohjattu henkilölle, jos sinut ohjattiin. Jos henkilöä ei ole listassa, kirjoita nimi ja valitse Luo kontakti "nimi". Lomake avautuu nimi täytettynä, ja seuraava puhelu yritykseen menee uudelle yhteyshenkilölle.
3. Yrityssivulta
- Avaa yritys esimerkiksi klikkaamalla sen nimeä haussa tai listassa.
- Klikkaa oikealla olevassa Yhteystiedot-laatikossa Lisää.
- Täytä lomake ja klikkaa Luo.
4. Flow'ssa
Flow'ssa yrityksen yhteyshenkilöt näytetään Yhteyshenkilöt-paneelissa. Avaa lomake klikkaamalla paneelin otsikossa olevaa painiketta, jossa on henkilö ja plusmerkki (Lisää yhteyshenkilö).
5. Lisää uusi numero olemassa olevalle yhteyshenkilölle
Jos henkilö on jo mukana, mutta löysit toisen numeron tai uuden sähköpostiosoitteen, sinun ei tarvitse luoda uutta yhteyshenkilöä:
- Klikkaa yhteyshenkilön kortissa olevaa kynää (Muokkaa yhteystietoa). Kortti näkyy samoissa paikoissa kuin yllä: soittonäkymässä, yrityssivulla ja listojen yhteyshenkilönäkymässä.
- Klikkaa Yhteystiedot-kohdassa Puhelin, Sähköposti tai LinkedIn lisätäksesi uuden arvon.
- Klikkaa Tallenna.
Samassa lomakkeessa muutat nimen ja tittelin.
6. Kaupat
Kaupassa Lisää yhteyshenkilö liittää yhteyshenkilön kauppaan. Valitset yrityksen olemassa olevista yhteyshenkilöistä. Jos tarvitset uuden henkilön, lisää hänet ensin yrityssivulla tai soittonäkymässä ja liitä hänet sitten kauppaan.