Anpassade fält och fångade noteringar

Anpassade fält är det ni vill veta om varje organisation ni pratar med — vilken konkurrent de använder, deras tekniska stack, teamstorlek, köptidplan. Ni definierar fälten en gång, och Funnelfeedr fyller i dem från era samtal, externa möten och mejl. Fält som är länkade till ert CRM (HubSpot eller Pipedrive) hålls i synk åt båda hållen: fångade värden hamnar på posten i ert CRM, och värden som skrivs in i CRM:et kommer tillbaka till Funnelfeedr när det synkas.

Anpassade fält finns under Inställningar → Playbooks → Anpassade fält.

1. Lägg till ett fält

Klicka på Lägg till fält och fyll i:

Namn — vad fältet heter.
Beskrivning — vad som ska stå i det. Skriv den lika mycket för AI:n som för teamet: det är den här instruktionen extraheringen följer.
Typ — en av:

Typ	Värde
Text	Fritext
Ett val	Ett av en fast lista med alternativ
Flera val	Valfritt antal ur en fast lista med alternativ
Ja/Nej	Ja eller nej
Tal	Ett tal

För Ett val och Flera val lägger du till de tillåtna värdena under Alternativ — skriv dem kommaseparerat i Lägg till alternativ och tryck Enter. Ta bort ett genom att klicka på × på dess chip.

Klicka på Skapa för att spara.

2. Slå på automatisk extrahering

Varje fält har två reglage:

Aktiv — om fältet används över huvud taget.
Extrahera automatiskt — låter AI:n fylla i fältet från era konversationer.

Nya värden skriver inte tyst över det ni redan har. Att fylla ett tomt fält, eller lägga till ett nytt alternativ i ett fält med Flera val, görs direkt och kan ångras. Ett värde som krockar med det som redan finns går till Att göra → Godkännanden för granskning.

Allt AI:n fångar från konversationer — fält, noteringar och svar på prompter — kräver en Close-licens. Utan en sådan kan ni fortfarande definiera fält och fylla i dem manuellt; sidan säger till och länkar till Hantera licenser.

3. Länka ett fält till ditt CRM

Har ni ett CRM anslutet kan ett fångat värde skrivas direkt på posten där, och ett värde som skrivs in i CRM:et hämtas tillbaka till Funnelfeedr när CRM:et synkas.

Skapa ett fält utifrån ett CRM-fält: när du klickar på Lägg till fält, växla från Manuellt till Från ett CRM-fält och välj fältet i ert CRM. Funnelfeedr fyller i namnet och väljer en matchande typ. Alternativet visas bara när ett CRM är anslutet och aktivt.

Länka ett befintligt fält: klicka på länkikonen på fältets rad.

I länkdialogen kan du:

Välja vilket CRM-fält som ska länkas. Bara CRM-fält av en passande typ visas.
Slå på eller av Skriv över befintliga värden i CRM — avstängt lämnas ett värde som redan finns i ert CRM orört, påslaget skriver Funnelfeedr över det.
Använda knappen Skapa ”…” i … om fältet inte finns i ert CRM än — Funnelfeedr skapar det åt er där.
Koppla bort för att bryta en befintlig länk. Funnelfeedr-fältet och dess värden ligger kvar.

Länkade fält visar ett chip på raden med CRM:ets namn och CRM-fältets namn.

4. Noteringar och insikter

Under fälten ligger avsnittet Anteckningar och insikter, för det som inte passar i ett strukturerat fält.

Fånga relevant information automatiskt — påslaget sparar Funnelfeedr allt anmärkningsvärt den hör om en organisation som en anteckning på den, utan att ni behöver ange vad den ska leta efter.
Prompter — en namngiven fråga ni vill ha besvarad utifrån era konversationer. Klicka på Lägg till prompt, ge den ett Namn och en Prompt ("Vad är det som håller upp den här affären?") och slå på den med reglaget på dess rad. Varje aktiv prompt besvaras och svaret sparas på organisationen.

Noteringar och prompter körs på en konversation när AI:n hittar fakta om organisationen i den, inte på varje samtal — ett kort samtal utan något att säga om företaget tillför ingenting.

5. Redigera eller ta bort ett fält

Klicka på pennikonen för att redigera ett fält, eller på × för att ta bort det. Att ta bort ett fält raderar också alla fångade värden för det — bekräftelsedialogen säger det. Sätt fältet till inaktivt i stället om du bara vill sluta samla in det.

Tips

Skriv Beskrivning som en instruktion, inte som en etikett. "Vilket CRM företaget använder idag, om de nämner något" extraheras långt bättre än "CRM".
Välj Ett val framför Text överallt där det finns en fast uppsättning svar. Det är skillnaden mellan ett fält du kan filtrera på och ett du bara kan läsa.
Lämna Skriv över befintliga värden i CRM avstängt när du först länkar ett fält, se vad som landar i ert CRM under en vecka, och bestäm sedan.
Börja med tre eller fyra fält. Varje extra fält är ytterligare en sak AI:n ska leta efter i varje samtal.