Anpassade fält och fångade noteringar
Anpassade fält är det ni vill veta om varje organisation ni pratar med — vilken konkurrent de använder, deras tekniska stack, teamstorlek, köptidplan. Ni definierar fälten en gång, och Funnelfeedr fyller i dem automatiskt från samtalstranskript och annat innehåll. Länkade CRM-fält hålls i synk, så värdena hamnar även på posten i ert CRM.
Anpassade fält finns under Settings → Playbooks → Anpassade fält. Sidan är på engelska i appen.
1. Lägg till ett fält
Klicka på Add field och fyll i:
- Name — vad fältet heter.
- Description — vad som ska stå i det. Skriv den lika mycket för AI:n som för teamet: det är den här instruktionen extraheringen följer.
- Type — en av:
| Typ | Värde |
|---|---|
| Text | Fritext |
| Single choice | Ett av en fast lista med alternativ |
| Multiple choices | Valfritt antal ur en fast lista med alternativ |
| Yes/No | Ja eller nej |
| Number | Ett tal |
För Single choice och Multiple choices lägger du till de tillåtna värdena under Options — skriv dem kommaseparerat och tryck Enter. Ta bort ett genom att klicka på × på dess chip.
Klicka på Create för att spara.
2. Slå på automatisk extrahering
Varje fält har två reglage:
- Active — om fältet används över huvud taget.
- Auto-extract — låter AI:n fylla i fältet från samtalstranskript och annat innehåll.
Automatisk extrahering kräver en Conversational Intelligence-plats. Utan en sådan kan ni fortfarande definiera fält och fylla i dem manuellt; sidan säger till och länkar till platshanteringen.
3. Länka ett fält till ditt CRM
Har ni ett CRM anslutet kan ett fångat värde skrivas direkt på posten där.
Skapa ett fält utifrån ett CRM-fält: när du klickar på Add field, växla från Manual till From CRM field och välj fältet i ert CRM. Funnelfeedr fyller i namnet och väljer en matchande typ.
Länka ett befintligt fält: klicka på länkikonen på fältets rad.
I länkdialogen kan du:
- Välja CRM och vilket fält som ska länkas.
- Slå på eller av Overwrite existing CRM values — avstängt lämnas ett värde som redan finns i ert CRM orört, påslaget skriver Funnelfeedr över det.
- Använda knappen Create ... in ... om fältet inte finns i ert CRM än — Funnelfeedr skapar det åt er där.
- Unlink för att bryta en befintlig länk. Funnelfeedr-fältet och dess värden ligger kvar.
Länkade fält visar ett chip på raden med CRM:ets namn och CRM-fältets namn.
4. Noteringar och insikter
Under fälten ligger avsnittet Notes & Insights, för det som inte passar i ett strukturerat fält.
- Automatically capture relevant information — påslaget noterar Funnelfeedr allt anmärkningsvärt den hör om en organisation, utan att ni behöver ange vad den ska leta efter.
- Prompts — en namngiven fråga ni vill ha besvarad efter varje samtal. Klicka på Add prompt, ge den ett Name och en Prompt ("Vad är det som håller upp den här affären?") och slå på den. Varje aktiv prompt körs och svaret sparas på organisationen.
5. Redigera eller ta bort ett fält
Klicka på pennikonen för att redigera ett fält, eller på papperskorgen för att ta bort det. Att ta bort ett fält raderar också alla fångade värden för det — bekräftelsedialogen säger det. Sätt fältet till inaktivt i stället om du bara vill sluta samla in det.
Tips
- Skriv Description som en instruktion, inte som en etikett. "Vilket CRM företaget använder idag, om de nämner något" extraheras långt bättre än "CRM".
- Välj Single choice framför Text överallt där det finns en fast uppsättning svar. Det är skillnaden mellan ett fält du kan filtrera på och ett du bara kan läsa.
- Lämna Overwrite existing CRM values avstängt när du först länkar ett fält, se vad som landar i ert CRM under en vecka, och bestäm sedan.
- Börja med tre eller fyra fält. Varje extra fält är ytterligare en sak AI:n ska leta efter i varje samtal.